Se trata de una historia alternativa de Japon, el fotografo independiente Minagami Hayato regresa a su pueblo natal de Ootomo para investigar los rumores de un hombre que lleva una mascara de craneo cometiendo homicidios.
Una vez en la ciudad, descubre conexiones entre las victimas y una compania farmaceutica local, unas nuevas sectas religiosas, extranos seres mitad humanos, mitad criaturas.
Junto a una joven fotografa, decide descubrir quien es realmente el hombre del craneo.
Esta compuesta por 13 episodios:
Noche 1 - La ciudad de la máscara danzante
Noche 2 - El hombre del pasado
Noche 3 - La lluvia carmesí cae al atardecer
Noche 4 - El fantasma andante
Noche 5 - El falso punto ciego
Noche 6 - El banquete de los dioses de la muerte
Noche 7 - Los domadores de bestias
Noche 8 - La doncella susurra a la luz de la luna
Noche 9 - Benditos sean los impuros
Noche 10 - El circo ríe a medianoche
Noche 11 - Oh oscuridad, sostén mi mano
Noche 12 - Noche sagrada de sangre
Noche 13 - Alegoría negra todo lo que amo se desvanece
Espero que sea de su agraso